Notre approche de planification financière
Chez soleravix, nous avons développé une méthodologie qui allie rigueur analytique et personnalisation poussée. Notre approche ne repose pas sur des modèles standardisés mais sur une compréhension profonde de votre situation unique. Nous commençons toujours par une phase d'écoute attentive où nous recueillons les informations essentielles sur votre contexte personnel, vos objectifs et vos contraintes. Cette étape fondamentale nous permet de construire une vision complète de votre réalité financière. Ensuite, nous analysons ces données en profondeur pour identifier les opportunités et les défis spécifiques à votre situation. Notre équipe combine expertise technique et sens pratique pour transformer cette analyse en recommandations concrètes et actionnables.
Notre équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite financière
Claire Moreau
Directrice de planification
Formation
Master en Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Passionnée par la finance personnelle, Claire accompagne les clients avec empathie et rigueur depuis plus d'une décennie.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Antoine Bernard
Conseiller financier senior
Formation
Master en Finance et Comptabilité, HEC Paris
Antoine combine expertise technique et approche humaine pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers sereinement.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Rousseau
Spécialiste en projets
Formation
Master en Économie et Gestion, Sciences Po Paris
Sophie accompagne les clients dans la concrétisation de leurs projets de vie en élaborant des stratégies adaptées et réalistes.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Lucas Petit
Analyste financier
Formation
Master en Finance Quantitative, ESSEC Business School
Lucas apporte son expertise analytique et sa rigueur pour fournir des recommandations précises basées sur des données solides.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus étape par étape
Claire Moreau
Directrice de planification financière
"Chaque client est unique, et notre processus reflète cette conviction. Nous prenons le temps nécessaire pour comprendre votre situation avant de proposer des solutions réellement adaptées à vos besoins."
Jour 1
Premier contact et prise de rendez-vous
Vous nous contactez pour une consultation gratuite. Nous fixons ensemble un rendez-vous au moment qui vous convient le mieux. Cette première étape est rapide et sans engagement.
Semaine 1
Consultation initiale et analyse de situation
Lors de notre première rencontre, nous discutons longuement de votre situation actuelle, de vos objectifs et de vos préoccupations. Nous recueillons les informations nécessaires pour comprendre votre contexte personnel et financier dans sa globalité.
Semaine 2
Analyse approfondie et élaboration des recommandations
Notre équipe analyse en détail votre situation. Nous examinons vos ressources, vos dépenses, vos projets et vos priorités pour identifier les opportunités et les défis spécifiques à votre cas. Nous élaborons ensuite des recommandations personnalisées.
Semaine 3
Présentation détaillée des options disponibles
Nous vous présentons nos recommandations de manière claire et détaillée. Vous découvrez les différentes options qui s'offrent à vous, leurs avantages respectifs et leurs implications pratiques. Vous pouvez poser toutes vos questions pour bien comprendre chaque proposition.
Semaine 4
Décision et mise en place du plan
Vous prenez vos décisions en toute liberté. Si vous choisissez de poursuivre avec nous, nous commençons la mise en place concrète de votre plan personnalisé. Chaque étape est expliquée et validée avec vous.
En continu
Suivi régulier et ajustements selon évolution
Nous restons à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation. Des points réguliers permettent d'ajuster le plan si nécessaire et de répondre à vos nouvelles questions. Votre accompagnement s'adapte à vos besoins changeants.
Notre différence
Ce qui distingue notre approche des autres acteurs